國(guó)內(nèi)消費(fèi)賽道的投資人都在半休假的時(shí)候,LV成立了第一只人民幣基金,主要投資方向居然是消費(fèi)……
據(jù)了解,LV旗下私募基金L Catterton剛剛完成首只人民幣基金的首關(guān),規(guī)模在10億左右。據(jù)悉,本期人民幣基金的目標(biāo)規(guī)模約在20億元。
與此同時(shí),L Catterton正式官宣中文名“路威凱騰”,并將路威凱騰人民幣基金一期落地成都高新區(qū)。
值得注意的是,歷年來(lái),L Catterton的定位是PE基金,擅長(zhǎng)控股收購(gòu)和buyout,但是L Catterton 在中國(guó)募集的這只基金卻以VC為主,超過(guò)半數(shù)將投資于"0到1"及"1到10"階段的早期公司,其余投資于"10-100"階段的成長(zhǎng)期公司。
官網(wǎng)顯示,L Catterton目前在全球五大洲管理6只基金,目前總AUM(資產(chǎn)管理規(guī)模)為330億美元。
執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示,L Catterton Aisa從2012年起進(jìn)入亞洲,截至目前出手37次,但是在中國(guó)的出手次數(shù)并不多。因此,在國(guó)內(nèi)的知名度并不高。
在消費(fèi)主題遇冷、人民幣募資難以及美元基金處境尷尬的大環(huán)境下,L Catterton在中國(guó)的第一支人民幣基金算是交出不錯(cuò)成績(jī)單。L Catterton的基金管理規(guī)模達(dá)到330億美元,折人民幣超2400億元,已是全球體量最大的消費(fèi)私募基金。
本支基金盤(pán)子定在20億元,相較本土的消費(fèi)基金,比如剛剛官宣25億人民幣的黑蟻,肯定不算小,但相較L Catterton的體量,20億的規(guī)??隙ㄋ悴坏谩凹みM(jìn)”。
畢竟這是第一步,不好說(shuō)策略上算小步快跑還是保守,但有一點(diǎn)比較肯定,這是L Catterton在中國(guó)市場(chǎng)的加碼。L Catterton定位是PE基金,歷來(lái)擅長(zhǎng)控股收購(gòu)和buyout,如今增設(shè)人民幣基金,就在中國(guó)實(shí)現(xiàn)了全周期、雙幣種的布局,投資觸角可以伸得更早更廣,出手選擇更多。
LP陣容挺契合定位。據(jù)悉,本期LP包括兩類:一是成都某地方財(cái)政出資平臺(tái),二是數(shù)家海外及中國(guó)本土消費(fèi)品牌公司,具體名稱尚不得知,暫且概括為全消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的LP陣容。至于如何契合,容后細(xì)表。
本期基金定位VC基金,超過(guò)半數(shù)將投資于"0到1"及"1到10"階段的早期公司,其余投資于"10-100"階段的成長(zhǎng)期公司,主要面向出海、美妝個(gè)護(hù)、食品飲料、寵物、醫(yī)療健康、消費(fèi)科技、新零售和服裝時(shí)尚八大細(xì)分賽道的品牌機(jī)會(huì)——上述賽道基本與L Catterton美元基金的方向重合,基本是投資策略的延續(xù),除了"出海"是人民幣基金稍有差異化的布局,這也是這幾年他們投資中國(guó)品牌時(shí)主打的差異化競(jìng)爭(zhēng)力。
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