基金組合分析

因此，組合內(nèi)最好加入幾只相關(guān)性較低(甚至負(fù)相關(guān))的基金，從而更好的分散風(fēng)險(xiǎn)。有效邊界理論是一個有關(guān)建立最優(yōu)投資組合的重要的金融學(xué)理論?；鸾?jīng)理的工作重點(diǎn)就是如何將其投資組合的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)值落在有效邊界曲線上，...

(1)與投資目標(biāo)匹配原則：基金組合的總體傾向要和投資目標(biāo)想匹配，主要是從風(fēng)險(xiǎn)角度考慮。例如全部投資于股票基金可能波動風(fēng)險(xiǎn)較大，那么通過部分投資于配置型基金，可以讓基金經(jīng)理幫助降低總體風(fēng)險(xiǎn)。(2)風(fēng)格配置原則：所謂風(fēng)格配...

指數(shù)基金，是指以特定指數(shù)(如滬深300指數(shù)、標(biāo)普500指數(shù)、納斯達(dá)克100指數(shù)、日經(jīng)225指數(shù)等)的成份股為投資對象，通過購買該指數(shù)的全部或部分成份股構(gòu)建投資組合，以追蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的基金產(chǎn)品。指數(shù)基金由于其跟蹤復(fù)制指數(shù)的特性，...

我們將基金所投資的股票按照流通市值分為大、中、小三種類型，然后在對異常數(shù)值進(jìn)行處理的基礎(chǔ)上，采取平均值的方法，計(jì)算出基金投資組合的總流通市值，體現(xiàn)在投資風(fēng)格箱的縱軸。另一方面，將基金投資的股票按股利收益率、市盈...

基金組合是一種以基金為投資對象，通過把握大類資產(chǎn)配置的機(jī)會，篩選出優(yōu)秀的基金進(jìn)行投資，并根據(jù)市場波動情況及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化組合?；鸾M合憑借專業(yè)的投資機(jī)構(gòu)和科學(xué)的基金分析及評價(jià)系統(tǒng)，能更有效地從品種繁多、獲利能力參差不...

例如,貨幣市場基金/債券基金流動性較高,收益低但較為穩(wěn)定,可以作為現(xiàn)金替代品進(jìn)行管理;股票型基金風(fēng)險(xiǎn)/收益程度較高,可以根據(jù)資產(chǎn)管理的周期和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行選擇性投資,保證組合的較高收益;而配置型基金則兼具靈活配置、股債兼得的特點(diǎn)...

一、組合基礎(chǔ)在指數(shù)基金第一季中提到的“核心+衛(wèi)星”，是投資組合最經(jīng)典的方法之一。我們組合搭配的大原則，是降低組合的波動性，所以選擇相關(guān)性比較低的標(biāo)的才能使得組合發(fā)揮其應(yīng)有的作用。在這個搭配原則和方法的基礎(chǔ)之上，...

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基金組合怎么買比較合理，我認(rèn)為要分為4個部分：1.要花的錢：靈活存取的流動錢；2.求穩(wěn)的錢：保本增值的錢；3.生錢的錢：為日后生活積攢的成長錢；4.兜底的錢：用來應(yīng)對緊急情況的救命錢。對應(yīng)的產(chǎn)品分別是：貨幣基金...

組合基金是一種同時(shí)投資多個標(biāo)的基金的基金理財(cái)方式，除了投資者自行搭配基金組合外，目前也有很多直接出售的組合基金產(chǎn)品，例如易方達(dá)余額佳就是一款基金組合產(chǎn)品。組合基金產(chǎn)品，就是將幾只基金組合在一起出售，事實(shí)上這也是一種...