1、當(dāng)事人的姓名、住所和法定代表人姓名。2、代銷(xiāo)證券的種類(lèi)、數(shù)量、金額和發(fā)行價(jià)格。股票發(fā)行價(jià)格溢價(jià)發(fā)行的，由發(fā)行人與承銷(xiāo)商協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。3、承銷(xiāo)、委托期限和起止日期；承銷(xiāo)期限不得超過(guò)九十日。4、付款方式和承銷(xiāo)和寄售日期。5、承銷(xiāo)、寄售費(fèi)用及結(jié)算方式。6、違約責(zé)任。7、...

股票承銷(xiāo)協(xié)議指發(fā)行人和主承銷(xiāo)商之間簽訂的，明確股票承銷(xiāo)過(guò)程上相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系的書(shū)面合同。股票承銷(xiāo)協(xié)議主要包括以下內(nèi)容和條款：協(xié)議當(dāng)事人情況。鑒于條款或背景條款。定義條款。標(biāo)的條款。承銷(xiāo)方式條款。發(fā)行價(jià)格條款。股票分銷(xiāo)條款。承銷(xiāo)日期條款。承銷(xiāo)費(fèi)用條款。承銷(xiāo)付款條款。股票推介和發(fā)售限制條款。保證條...

（一）公司章程；（二）發(fā)起人協(xié)議；（三）發(fā)起人姓名或者名稱，發(fā)起人認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、出資種類(lèi)及驗(yàn)資證明；（四）招股說(shuō)明書(shū)；（五）代收股款銀行的名稱及地址；（六）承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名稱及有關(guān)的協(xié)議。依照本法規(guī)定聘請(qǐng)保薦人的，還應(yīng)當(dāng)報(bào)送保薦人出具的發(fā)行保薦書(shū)。法律、行政法規(guī)規(guī)定設(shè)立公司必須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的...

8.2.1 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案,并組織、協(xié)商各承銷(xiāo)商實(shí)施本次股票發(fā)行事宜。 8.2.2 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。 8.2.3 甲方應(yīng)在本次股票承銷(xiāo)中履行保密義務(wù),不得將除向公眾披露的招股說(shuō)明書(shū)之外的,可以影響本次股票承銷(xiāo)的信息向承銷(xiāo)團(tuán)成員以外的人泄露。 9.乙、丙兩方的權(quán)利義務(wù) 9.1 乙、...

一、承銷(xiāo)標(biāo)的含義 承銷(xiāo)標(biāo)代表了證券承銷(xiāo)商與發(fā)行公司之間的合作協(xié)議。在股票發(fā)行過(guò)程中，承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)幫助發(fā)行公司銷(xiāo)售股票，并承擔(dān)銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)。雙方通過(guò)協(xié)商達(dá)成的承銷(xiāo)標(biāo)，明確了股票的發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格等重要參數(shù)。這份標(biāo)識(shí)作為公開(kāi)信息的一部分，提供給投資者參考，以便他們了解新股發(fā)行的基本情況。二、承銷(xiāo)方式...

乙方按本次股票發(fā)行總市值的___%收取承銷(xiāo)費(fèi)用,該承銷(xiāo)費(fèi)用由乙方從甲方所發(fā)行股票的股款中扣除。 六、協(xié)議雙方的義務(wù) 協(xié)議雙方自本協(xié)議簽署日起至承銷(xiāo)結(jié)束日止,任何一方在未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書(shū)面同意的情況下,均不得以新聞發(fā)布會(huì)或散發(fā)文件的形式,向公眾披露招股說(shuō)明書(shū)之外的可能影響本次股票發(fā)行成功的信息,否則...

證券發(fā)行依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定應(yīng)由承銷(xiāo)團(tuán)承銷(xiāo)的，組成承銷(xiāo)團(tuán)的承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)簽訂承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議，由主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)組織承銷(xiāo)工作。證券發(fā)行由兩家以上證券公司聯(lián)合主承銷(xiāo)的，所有擔(dān)任主承銷(xiāo)商的證券公司應(yīng)當(dāng)共同承擔(dān)主承銷(xiāo)責(zé)任，履行相關(guān)義務(wù)。承銷(xiāo)團(tuán)由3家以上承銷(xiāo)商組成的，可以設(shè)副主承銷(xiāo)商，協(xié)助主承銷(xiāo)商組織承銷(xiāo)...

三、復(fù)審程序 被批準(zhǔn)的發(fā)行申請(qǐng)，送證監(jiān)會(huì)復(fù)審，證監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)自收到復(fù)審申請(qǐng)之日起20個(gè)工作日內(nèi)出具復(fù)審意見(jiàn)書(shū)，并將復(fù)審意見(jiàn)書(shū)抄報(bào)證券委;經(jīng)證監(jiān)會(huì)復(fù)審?fù)夂螅暾?qǐng)人應(yīng)向證券交易所上市委員會(huì)提出申請(qǐng)，經(jīng)上市委員會(huì)同意接受上市，方可發(fā)行股票。 四、簽署承銷(xiāo)協(xié)議 股票發(fā)行人(即 股份有限公司 )與證券經(jīng)營(yíng)...

在實(shí)踐中，證券公司在介入證券發(fā)行準(zhǔn)備工作時(shí)，就處于與證券發(fā)行人協(xié)商承銷(xiāo)協(xié)議的狀態(tài)。證券發(fā)行人在向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送送審文件時(shí)，必須提供與承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)草簽的承銷(xiāo)協(xié)議和證券承銷(xiāo)方案。證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)可對(duì)承銷(xiāo)協(xié)議內(nèi)容提出反饋意見(jiàn)，承銷(xiāo)協(xié)議雙方根據(jù)該反饋意見(jiàn)作出補(bǔ)充修改后，并在接近招股說(shuō)明書(shū)公布時(shí)，最終正式...

證券承銷(xiāo)是指發(fā)行人委托證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)向社會(huì)公開(kāi)銷(xiāo)售證券的行為。發(fā)行人向不特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行證券，依法應(yīng)當(dāng)由證券公司承銷(xiāo)。證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)采取代銷(xiāo)或者包銷(xiāo)方式，證券承銷(xiāo)是證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)代理證券發(fā)行人發(fā)行證券的行為。它是證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)最基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)活動(dòng)之一。保薦業(yè)務(wù)是依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的公司最近3年的財(cái)務(wù)...