因此，組合內(nèi)最好加入幾只相關性較低(甚至負相關)的基金，從而更好的分散風險。有效邊界理論是一個有關建立最優(yōu)投資組合的重要的金融學理論。基金經(jīng)理的工作重點就是如何將其投資組合的風險回報值落在有效邊界曲線上，...
(1)與投資目標匹配原則：基金組合的總體傾向要和投資目標想匹配，主要是從風險角度考慮。例如全部投資于股票基金可能波動風險較大，那么通過部分投資于配置型基金，可以讓基金經(jīng)理幫助降低總體風險。(2)風格配置原則：所謂風格配...
指數(shù)基金，是指以特定指數(shù)(如滬深300指數(shù)、標普500指數(shù)、納斯達克100指數(shù)、日經(jīng)225指數(shù)等)的成份股為投資對象，通過購買該指數(shù)的全部或部分成份股構建投資組合，以追蹤標的指數(shù)表現(xiàn)的基金產(chǎn)品。指數(shù)基金由于其跟蹤復制指數(shù)的特性，...
我們將基金所投資的股票按照流通市值分為大、中、小三種類型，然后在對異常數(shù)值進行處理的基礎上，采取平均值的方法，計算出基金投資組合的總流通市值，體現(xiàn)在投資風格箱的縱軸。另一方面，將基金投資的股票按股利收益率、市盈...
基金組合是一種以基金為投資對象，通過把握大類資產(chǎn)配置的機會，篩選出優(yōu)秀的基金進行投資，并根據(jù)市場波動情況及時調(diào)整和優(yōu)化組合?；鸾M合憑借專業(yè)的投資機構和科學的基金分析及評價系統(tǒng)，能更有效地從品種繁多、獲利能力參差不...
例如,貨幣市場基金/債券基金流動性較高,收益低但較為穩(wěn)定,可以作為現(xiàn)金替代品進行管理;股票型基金風險/收益程度較高,可以根據(jù)資產(chǎn)管理的周期和風險承受能力進行選擇性投資,保證組合的較高收益;而配置型基金則兼具靈活配置、股債兼得的特點...
一、組合基礎在指數(shù)基金第一季中提到的“核心+衛(wèi)星”，是投資組合最經(jīng)典的方法之一。我們組合搭配的大原則，是降低組合的波動性，所以選擇相關性比較低的標的才能使得組合發(fā)揮其應有的作用。在這個搭配原則和方法的基礎之上，...
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基金組合怎么買比較合理，我認為要分為4個部分：1.要花的錢：靈活存取的流動錢；2.求穩(wěn)的錢：保本增值的錢；3.生錢的錢：為日后生活積攢的成長錢；4.兜底的錢：用來應對緊急情況的救命錢。對應的產(chǎn)品分別是：貨幣基金...
組合基金是一種同時投資多個標的基金的基金理財方式，除了投資者自行搭配基金組合外，目前也有很多直接出售的組合基金產(chǎn)品，例如易方達余額佳就是一款基金組合產(chǎn)品。組合基金產(chǎn)品，就是將幾只基金組合在一起出售，事實上這也是一種...
2024/7/3
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