家庭理財(cái)協(xié)議樣本

家庭理財(cái)協(xié)議怎么寫呢？不知道的小伙伴來看看小編今天的分享吧!

家庭理財(cái)協(xié)議書寫格式：

1、甲乙雙方的基本信息，包括姓名、身份證號碼、住址、聯(lián)系電話等等。

2、協(xié)議內(nèi)容。

3、甲方代理乙方進(jìn)行買賣股票操作細(xì)則。

4、甲方對乙方資金風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任的負(fù)擔(dān)。

5、甲方代理乙方進(jìn)行買賣股票操作細(xì)則。

這是家庭理財(cái)協(xié)議樣本的模板，希望對您有幫助。您也可以點(diǎn)擊這里直接下載文檔

家庭理財(cái)協(xié)議樣本

甲方：_________

乙方：_________

公司地址：_____

公司電話：_____

傳真：_________

經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商，現(xiàn)就家庭理財(cái)咨詢服務(wù)的有關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議：

一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原則，由乙方負(fù)責(zé)為甲方及其家庭提供私人理財(cái)咨詢服務(wù)。

二、甲方的權(quán)利和義務(wù)

1.甲方有權(quán)要求乙方為其設(shè)計(jì)制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費(fèi)背景的家庭理財(cái)組合模型(即家庭投資理財(cái)計(jì)劃書)。并根據(jù)甲方和市場的變化，指導(dǎo)甲方及時(shí)調(diào)整投資理財(cái)規(guī)劃。

2.甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)家庭理財(cái)計(jì)劃書的要求，特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經(jīng)涉入市場的投資資訊(如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀(jì)念幣、流通紀(jì)念金屬幣等的市場運(yùn)行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價(jià)格等)。

3.參加乙方舉辦的家庭投資理財(cái)系列講座。

4.可登錄公司網(wǎng)站http：//www._________(網(wǎng)絡(luò)實(shí)名：_________網(wǎng))，享受家庭理財(cái)有關(guān)問題的咨詢與服務(wù)(請輸入密碼進(jìn)入)。

5.可通過提前預(yù)約，與公司資深理財(cái)顧問面對面討論家庭投資理財(cái)問題。

6.甲方應(yīng)按期繳納會(huì)員費(fèi)。甲方加入家庭理財(cái)俱樂部首年會(huì)員費(fèi)為_________元，會(huì)員費(fèi)按年度一次性收取。從入會(huì)第2年起，按每月_________元交納會(huì)費(fèi)，會(huì)費(fèi)按年度一次性收取。收費(fèi)時(shí)間為第1個(gè)年度交費(fèi)的對應(yīng)日。

7.免費(fèi)贈(zèng)送價(jià)值_________元的私人理財(cái)圖書一套，包括：_________。

8.甲乙雙方簽訂本協(xié)議，甲方始成為乙方家庭理財(cái)俱樂部的會(huì)員，甲方有權(quán)享有本合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利。

三、乙方的權(quán)利和義務(wù)

1.乙方有義務(wù)在收到甲方完備的家庭背景資料后10個(gè)工作日內(nèi)，為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費(fèi)背景的家庭理財(cái)組合模型(即家庭投資理財(cái)計(jì)劃書)初稿。經(jīng)甲方反饋意見后5個(gè)工作日內(nèi)，乙方將修正稿再次發(fā)給甲方，直至甲方認(rèn)可。

2.乙方根據(jù)甲方約定，定期通過電子郵件、網(wǎng)站、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經(jīng)涉入市場的投資資訊。

3.甲方登錄_________網(wǎng)進(jìn)行家庭理財(cái)咨詢，乙方應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)(節(jié)假日順延)，通過_________網(wǎng)予以回復(fù)。

4.乙方有義務(wù)不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務(wù)。

5.乙方有義務(wù)為甲方提供具體的投資建議。

6.乙方有義務(wù)為甲方保守機(jī)密。

7.乙方有根據(jù)本合同規(guī)定，收取會(huì)員費(fèi)(即家庭理財(cái)咨詢費(fèi))的權(quán)利。一個(gè)年度終結(jié)，若甲方不再交納會(huì)費(fèi)，乙方將終止對其的后續(xù)服務(wù)。

四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。

五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。

甲方(簽字)：_________　　　乙方(蓋章)：_________

代表(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_____________　　　簽訂地點(diǎn)：_____________

請注意：因?yàn)檗D(zhuǎn)碼原因，部分文檔內(nèi)容可能會(huì)丟失幾個(gè)字而使得文檔有瑕疵，請務(wù)必從頭到尾看一遍確認(rèn)沒有問題后再使用，本內(nèi)容來源：m.gy2thfx.cn ，20余萬各類合同下載，同時(shí)還提供各類公司常用表格、文檔如：入職表格、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)表等。

聲明：本網(wǎng)頁內(nèi)容旨在傳播知識，若有侵權(quán)等問題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系，我們將在第一時(shí)間刪除處理。TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com